东森平台 独角兽宁德时代闪电过会,凤凰男老板身家380亿,下一个目标特斯拉

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宁德时代马上要步入新时代了。

2018年4月4日,媒体援引消息人士称,A股独角兽宁德时代已经成功过会。从去年11月10日首次披露招股书,到了今年3月12日更新的公司招股书,而后再到4月4日上会,宁德时代的进击之路也算一番风顺。

招股书显示,公司拟发行2.17亿股股份,占总股本的10%,募资金额为131.2亿元。按照这个计算,宁德时代估值超过1300亿元。

虽然与独角兽富士康闪电36天闪电过会仍有差距,但宁德时代被称为电池行业独角兽并不为过。2018年2月1日,彭博商业周刊报道,宁德时代正在建设一条规模仅次于特斯拉电池厂的大型电池装配线,预计将于2020年之前建成。届时,宁德时代将一跃成为全球最大的电动汽车电池生产商。

此时,距离宁德时代创立才7年。

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独角兽

从3月12日更新招股书到4月4日过会,24天的时间也侧面证明宁德时代的“独角兽”背景。

招股书中介绍,宁德时代动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017 年销量排名全球第一。公司业务专注于新能源汽车动力电池系统、 储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

从营业收入来看,宁德时代营业收入处在高速增长状态。2015 年尚为57.03亿元,到了2016年就增长至148.79 亿元,到了2017年,营收高达199.97 亿元。年均 复合增长率高达 87.26%。

高速增长的营收背景下,资产也在不断攀升。2017年,宁德时代资产达到496.63 亿元,净资产达到264.71 亿元。

然而,喜人成绩的背后也有风险。高达408.84亿元资产总额的背后,负债总额为177.29亿元,占比43%。

另外,从招股书中,也暴露出宁德时代一直以来应收账款占比过多的问题,但总体来看,趋于好转。招股书显示,截至2015 年末、2016 年末和 2017 年末,公司应收账款余额分别为 23.98亿元、73.23亿元和 69.38亿元,应收账款余额占当期营业收入的比例 分别为 42.05%、49.22%和 34.70%。

招股书给的解释是,公司产品的用户主要是大中型整车企业,交易金额较大,致使期末应收账款余额较高。

除此之外,收入来源对于动力电池系统销售过于依赖也受到关注,近年也有所改善。招股书显示,动力电池系统销售是公司的主要收入来源。2015年公司的动力电池销售收入为49.81亿元,占主营业务收入87.98%;2016年动力电池系统销售收入涨至139.76亿元,占比95.55%。但到了2017年,动力电池系统的收入占比有所下降,为87.01%,数额增长至166.57亿元。

此外,宁德时代在招股书中称,2015 年、2016 年及 2017 年,公司综合毛利率分别为 38.64%、43.70%和36.29%,毛利率保持相对较高水平。2017 年,受动力电池产能快速提升和新能源汽车补贴政策调整影响,动力电池系统售价降幅增大,由 2015 年的 2.28 元/Wh降至 2017 年的 1.41 元/Wh,累计降幅为 38.26%,导致公司毛利率下降。因此,若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化,公司毛利率存在下降的风险。

招股书显示,在过去三年,宁德时代累计获得了10.63亿元的政府补贴,其中,计入2017年度的有4.09亿元,约占全年净利润39.72亿元的10.29%。

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当然,全球形势仍有理由让宁德时代感到乐观。

3月13日,在德国大众汽车集团的2017财年新闻发布上,大众汽车集团CEO穆勒 (Matthias Mueller)介绍,目前,大众集团在欧洲和中国这两个市场已达成合作的电池采购订单金额已达200亿欧元。其中,已经确定的第一家中国的电池合作伙伴为宁德时代。

3月6日,彭博社最新报道,宁德时代据悉考虑在德国、匈牙利、波兰等地建厂。

对于此次上市,宁德时代明确表示,“依靠自身经营积累的资金和银行贷款难以满足当前快速发展的需要,公司面临着现有资金紧张的问题,亟需拓宽融资渠道。”

一人得道,众人赶来沾喜气。

根据AI财经社此前报道,自宁德时代“独角兽”劲头逐显之后,3月12日之后的三天内,已有7家公司表态与宁德股份有合作关系,分别有海源机械、水晶光电、新界泵业、江苏国泰、天齐锂业、科达利、今天国际。追溯到2017年11月公布招股书时,这个数字上升到16家,增添了雪莱特、天赐材料、天华超净、星云股份、当升科技、华自科技、格林美、杉杉股份、旭升股份。

但抱大腿效果并没有独角兽富士康显著,市场对这些宁德概念股心意阑珊。只有寥寥数个股票出现大涨,其余反响平平。16家公司多数股价处于下跌状态。

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二度创业,凤凰男身价或达380亿元。

招股书中显示,公司控股股东为瑞庭投资,截止本招股说明书签署日,瑞庭投资直接持有公 司 29.23%的股份。 而瑞庭投资背后的大东家为曾毓群,其100%控股瑞庭投资。所以,宁德时代的实际控制人为董事长曾毓群和副董事长李平。

1968年,曾毓群出生于福建宁德的一个农村家庭,宁德时代已为曾毓群的二次创业。

曾毓群80年代毕业于上海交通大学船舶工程系并获学士学位,后来又获得中科院物理研究所凝聚态物理专业博士学位。

离开短暂的国企工作后,曾毓群一头扎进东莞一家电子厂,一干十年,31岁便成为了最年轻的工程总监。

1999年,抵不住好友劝说,曾毓群辞职决定开始创业,跟一群老朋友,创建了新能源科技有限公司(简称ATL),专门研发新能源电池,香港注册,在广东东莞建厂。

如今,ATL已经是高端智能手机首选的电池供应商,三星、苹果、华为、OPPO等企业都是ATL的客户。在2015年,ATL一家的利润,就超过了韩国两大公司与日本最大电池公司锂电池业务利润的总和,其营收更是超过百亿大关。

而当时,著名的三星爆炸门事故之后,ATL成为三星首选。OPPO“充电五分钟,通话两小时”家喻户晓广告词也要悉数归功于ATL。

2011年,曾毓群将成立新能源科技集团(ATL)的动力电池分部独立出来,成立宁德时代,这是曾毓群的二次创业。

借助母公司的光环,宁德时代的第二大业务锂电池材料也表现不凡。根据招股书显示,2017年锂电池业务营收6.67亿元,占比9.19%。

从农村出来的曾毓群可能不会料到,有一天他会富甲一方。根据宁德时代1300亿的预估市值,曾毓群所控股份价值已达到380亿元。

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